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Facebook 13Q1 季報中,值得創業者關注的發展

May 2nd, 2013 by Jamie

Facebook 13Q1 MAUs

在今年的前幾個月,我們有了很多進展。我們在 Facebook 全社群看到了強力的成長與粘性,也發表了幾個令人興奮的產品。–Mark Zuckerberg, CEO, Facebook

Facebook 在台北時間昨天深夜公布了 2013 年第一季的財務報告,我在裡面觀察到不少值得創業者注意的發展:

用戶數據

  • MAU 正式突破 11 億人
  • 亞洲是全球 MAU 成長最快的區域,同比成長 36.3%,遠高過北美的 6.6% 與歐洲的 12.6%
  • 但亞洲也是全球 DAU/MAU 最低的區域,僅 52.4%,遠低過北美的 71.3% 與歐洲的 66.5%

Facebook 13Q1 Advertising Revenue by Geography

營收

  • 廣告營收較去年同期成長 42.8% ,來到 US$ 1.45B
  • (相較之下 Google 第一季廣告營收為 US$ 14B,成長 31.2%)
  • 亞洲廣告營業額同比成長 78%,僅次於「其他」地區的 90%,遠高於北美的 32% 與歐洲的 34%
  • 亞洲該季總廣告營業額約為 51 億台幣 (推估台灣約佔其中 10-15%)

Facebook 13Q1 ARPU by Geography

ARPU

  • 全球 ARPU 成長 11.6%,來到 US$ 1.35
  • 亞洲區 ARPU 成長僅與比美相當,約 21%,其他地區大幅成長 35%
  • 除北美成長 12% 之外,金流 ARPU 在剩餘三個區域皆無成長
  • 其他地區廣告 ARPU 大幅成長 41%,亞洲 30%,皆遠高於全球平均的 15%

Facebook 13Q1 Desktop vs. Mobile  MAUs

行動廣告

  • 行動廣告佔 Facebook 總廣告營收來到 30%,較上季 (12Q4) 大幅成長 7%
  • 第一季行動廣告總營收約 US$ 374M,較上季大幅成長 86%
  • (行動廣告第一名 Google 上季營收約為 US$ 2B,成長約 20%)

以上,總結來說亞洲仍是 Facebook 成長最快的區域,也就是說基於 FB 平台發展社群應用,或是透過 FB 做社群行銷仍有空間。另一方面,雖然 Facebook 在總體廣告營收上雖遠遠落後於 Google,但如果把行動獨立出來看,差距其實比想像中小很多。目前市場預期約在 2015-2016 年時行動上網用量將會超越桌面,如果 Facebook 能繼續維持在行動上的粘性與導流能力,屆時他們與 Google 之間的行動廣告爭奪戰將會非常有趣。

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(Graphs via Facebook, TechCrunch)

  • Luke Lin

    Google在行動廣告的季營收比文中給的數字高出很多。

  • 有資料來源嗎?

  • Luke Lin

    我沒有Q1’13確切的數字,但有可估算的資訊,而且是Google自己的官方說法,請問您的Q1’13 USD 1B的來源是?

  • Luke Lin

    至Q3’12,Google來自行動的營收(包含廣告及Play Store的App、Movie、Music及Book銷售),1年的run-rate為$8B,這其中絕大多數為廣告,1年前則只有$2.5B。

    至Q1’13,我估計run-rate成長至$10B以上,假設廣告佔8成,那麼1季行動廣告是$2B以上。

  • 如果 Google 的 $10B run-rate 是正確的,則根據 Canalys 與 AppAnnie 的預估,第一季 App Store Market 應該是 $2.2B,Google Play 約佔 18-28%,也就是 $.4-.6B,$2.5-$.5 = $2 B,則您的估算是非常的準的。

    http://techcrunch.com/2013/04/08/app-stores-in-q1-2013-hauled-in-2-2b-in-sales-on-13-4b-downloads-googleapple-duopoly-leading-the-way-canalys/

    我的文章是參考 eMarketer 的統計資料,裡面估計 Google 今年在 Mobile Ad 上面的營收約 $4B

    http://marketingland.com/emarketer-google-to-take-more-than-half-of-mobile-advertising-dollars-but-facebook-will-win-majority-of-mobile-display-market-38937

    當然 Canalys 的 App Store Market 數據、eMarketer 的總體廣告市場數據都有誤差的可能,不過我想把 Google 第一季的行動廣告營收放在 $1-2B 應該是合理的範圍。

  • Luke Lin

    eMarket的數據是只有US。

  • Right. 我是智障.

  • Luke Lin

    Play store的營收,除App,尚有music、movie及books銷售。

    另外,Google對於Play Store營收認列方式,App與其他Content不同,跟App有關的(付費app、in-app purchasing)採net basis,也就是不算進給developer的部分,其他content則是採gross basis,銷售收入全額認列。

    以上加加減減,我認為non-ad佔Google行動營收比例2成,1季約0.5B算是合理但有點偏高的估算。

  • Luke Lin

    不,您只是寫得比較快。

    不管如何,從Q1’13來看,FB在Mobile Ad的營收成長率(年度或季度都是)一定是高過Google,但這主因是FB這方面起步較晚,基期低,Google在此則是已有一定規模,季成長率在這個階段很難多高。

    過1~2季之後,很可能FB的行動廣告營收成長就會落到Google的水準甚至更低

    因此,就算把行動單獨來看,雙方差距仍十分大。

    不過,行動這塊市場未來幾年成長性太大,變數也大就是,Google不見得吃掉多大的餅,只是依目前態勢,他贏面最大。

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